Короткометражный мультфильм «Субстанция» рассказывает о том, как могла бы возникнуть вселенная. В основе всего сущего лежит какая-то частица – субстанция. В данном мультипликационном фильме в ее роли выступает капля. Эта капля соприкасается с разными планетами и метеорами. Это необычная вселенная, которая наводнена разрушительными метеорами и сердцевидными планетами, которые могут пульсировать или превращаться в лед. Но все они блуждают в одиночестве.
Только изредка происходит столкновение – с одинокой каплей. Оно и приносит жизнь, рождает вечную историю. При столкновении с планетой одного типа – появляется цветок, при столкновении с другой – замерзание планеты целиком. Эта история складывается из множества отдельных эпизодов, смысл каждого из которых в том, что конец одного может стать началом другого. В этом и заключается сущность жизни...