Рой Арни всегда мечтал открыть свой, лучший цирк в мире. А пока он работает в русском балагане, управляет которым директор больной алкоголизмом. Артисты выступать не хотят, а трюки, которые исполняют животные, получаются только благодаря наркотическому опьянению. Помочь Рою воплотить свои мечты может только слон, разорив хозяина цирка. Рой Арни со своими друзьями решаются освободить слона, но планы на зверя имеются не только у них…