История, положенная в основу этого мультипликационного фильма, рассказывает о событиях, произошедших накануне Нового года. Существует легенда, что в канун этого доброго праздника все животные получают возможность говорить на человеческом языке. Главная героиня мультипликационного фильма – маленькая коровка по имени Аннабель.
С детства Аннабель мечтала научиться летать, как летают олени в упряжке Санта Клауса. Услышав о том, что животные смогут заговорить на языке людей, она подумала о том, что, возможно, она и летать сможет.
Аннабель знакомится с замечательным мальчиком по имени Билли. Он еще маленький и живет вместе со своим дедушкой на ферме, на которой живет и сама коровка. Она подружилась и с мальчиком, и с другими обитателями фермы. А Билли познакомил ее еще и с людьми, которые живут здесь вместе с ним и дедушкой. Но сам мальчик разговаривать не может, потому что после пожара потерял способность говорить.
Мультик очень добрый. Он рассказывает о том, что истинная дружба, бескорыстная любовь может творить настоящие чудеса и даже осуществлять самые заветные мечты.