Мультфильм «Соловей» создан по мотивам сказки Г.К. Андерсена. Действие разворачивается во дворце китайского императора. Ему читают книгу японского императора, который рассказывает о чудесах, которые он увидел в Китае. Все знакомо китайскому императору, он согласно кивает головой, пока речь не зашла о соловье. Все знают о соловье, говорит книга, а вот сам император – нет. Поэтому он приказал найти соловья и привести его к себе.
Но никто из придворных никогда не слышал о соловье, никогда его не видел. Они считают, что это какой-то человек, обладающий необыкновенным голосом. Только маленькая девочка говорит, что знает соловья и может отвести придворных к нему. По дороге свита принимает за соловья и корову, и лягушку, но девочка ведет их дальше.
Послушав соловья, придворные пригласили его во дворец. А император, заслушавшись пением этой птички, захотел, чтобы соловей остался. Птица сказал, что готова петь для императора, но жить она хочет на воле, в лесу. Однако к ее ноге привязали ленточку, выделили комнату, а полетать выпускали в саду, не выпуская ленточку из рук.
Так продолжалось некоторое время, пока японский император не принес в дар китайскому еще одного соловья, механического…