Если вы фанат поучительных историй, то этот мультфильм как раз для вас! Все начинается с того, что солнышко встает и озаряет своими лучиками город. Оно дарит радость всем детишкам и старику, который является директором кукольного театра. Однако злая ведьма не рада тому, что ночь сменяется днем, потому что она любит темноту. Она колдует и насылает на город черный грозовые тучи. Начинается ливень. Детишки вооружаются зонтиками и все дружно бегут в театр. Ведьме не удалось разрушить сказку. В театре детишки узнают историю о отце и его трех сыновьях. Когда-то давно злой волшебник украл радость и смех отца и теперь его дети решают отобрать потерянные сокровища у злого волшебника. Они идут и поют песни. Однако в один день они находят развилку, которая указывает на три дороги. Старший сын решает, что он и сам сможет добыть смех и радость своего отца и его братья ему не нужны и попадает в ловушку потому что он был слишком самоуверенным. Второй брат хотел обхитрить двух других братьев и пошел другой дорогой, но тоже угодил в западню. Младшенький же был самым добрым и искрене хотел помочь отцу. Он преодолел все преграды. и вернул отцу украденные смех и радость, а также освободил своих братьев. Очень интересный мультик, который оставит след в вашем сердце.